Visitas

1° Passo - Para fazer uma visita basta acessar a opção abaixo:

Implementado a opção de Rota no ConfigAPI, para o mesmo poder ser utilizado no aplicativo Atual Vendas.

Veremos abaixo

2° Passo - Deverá realizar o cadastro de Rota primeiramente no Integra, na opção de Cadastro de Genérico.

3° Passo - Vincule um Cliente a Rota que será utilizada. Essa configuração deverá ser feita na tela de

Cadastro de Clientes do Integra, na opção >> Atributos.

4° Passo - Após ter realizado a configuração no Integra, será necessário selecionar a Rota no ConfigAPI,

na opção de >> Gerais, no campo Genérico de Rota.

5° Passo - Feito isso todos os Clientes vinculado a Rota poderá ser utilizado no aplicativo Atual Vendas na

funcionalidade de filtro que veremos a seguir.

6° Passo - Na tela de visitas o usuário poderá filtrar por Visitados, Não Visitados e Todos.

Para isso basta apenas marcar a opção desejada e clicar em pesquisar.

Nota: Importante lembrar que para os clientes Visitados a cor da grid ficará destacada de Verde e para os

Não Visitados a grid ficará destacada na cor Vermelha, como observamos na imagem acima.

7° Passo - O usuário poderá filtrar os Clientes Visitados e Não Visitados por Período, Cliente e pela Rota.

Para ter acesso a esses filtros basta apenas clicar na opção de Ver mais.

8° Passo - Implementados atalhos, com intuito de facilitar a navegação e a utilização do aplicativo Atual Vendas.

Veremos abaixo em quais telas estarão disponíveis estes novos atalhos; - Na tela de Visitas, basta apenas

clicar no botão (+) que abrirão opções para serem acessado caso haja necessidade. Serão apresentadas três

opções que ao clicar direcionará para a tela de (Nova Venda, Cadastro de S.A.C ou Cadastro de Acompanhamento de Cliente).

Na tela de Cadastro de Clientes, ao pesquisar por um cliente estarão disponíveis as opções de atalhos, com

quatro opções referente a (Edição, Nova Venda, Cadastro de S.A.C e Acompanhamento de Cliente). Veja abaixo: