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Tópicos deste artigo:
1. Cadastrar cliente
2. Editar cliente
3. Excluir cliente
4. Histórico
1. Cadastrar Cliente
Para cadastrar um cliente, acesse o menu Pessoas > Clientes e clique em +Novo.
Selecione o Tipo Pessoa, física ou jurídica, e preencha os dados do cliente.
Os campos identificados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
Após adicionadas as informações, clique em Salvar.
O sistema exibirá uma mensagem de sucesso.
Serão então habilitados submenus para novas informações do cliente: Contatos, Endereços, Atributos.
Observação: Um cliente também pode ser cadastrado como Transportadora, Fornecedor, Administradora ou Funcionário. Para mais informações, verifique o artigo Tipo de Cliente.
-> O cadastro de Clientes, Transportadoras e Fornecedores, quando definido o Tipo Pessoa igual a Pessoa Jurídica, trarão algumas informações automaticamente após a digitação do CNPJ.
2. Editar Cliente
Para editar um cliente, acesse o menu Pessoas > Clientes e clique na opção Editar, referente ao cliente.
Realize as alterações que deseja e clique em Salvar.
O sistema exibirá uma mensagem de sucesso.
Observação: Caso o cliente também seja definido como Transportadora, Fornecedor, Administradora ou Funcionário, após salva a edição, os dados serão atualizados nos demais cadastros ao qual ele pertence. Para mais informações, verifique o artigo Tipo de Cliente.
3. Excluir Cliente
Para excluir um cliente, acesse o menu Pessoas > Clientes e clique na opção Excluir, referente ao cliente.
Será exibida uma mensagem de confirmação da exclusão, clique em Sim.
O sistema exibirá uma mensagem de sucesso.
Observação: Caso o cliente seja definido como Transportadora, Fornecedor, Administradora ou Funcionário, a exclusão apagará também estes cadastros.
-> Se desejar apagar apenas um cadastro do cliente, exemplo, mantê-lo com Cliente e excluí-lo como Transportadora, deve-se editar o cadastro do cliente e desabilitar a configuração de transportadora (Pessoas > Clientes > Editar >Dados Gerais >Tipo de Cliente). Para mais informações, verifique o artigo Tipo de Cliente.
4. Histórico
Para visualizar o histórico de um cliente, acesse o menu Pessoas > Clientes e clique na opção Editar, referente ao cliente.
No submenu, selecione a opção Histórico.
Selecione a guia a qual deseja visualizar as informações: Pedido de vendas ou orçamento.
O sistema exibirá as movimentações anteriores daquele cliente.
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