Entrada de NF
Entrada de Nota Fiscal
Compras/Entrada de NF
Tópicos deste artigo:
1. Cadastrar NF através de lançamento manual
2. Cadastrar NF através de importação de XML
3. Editar NF
4. Excluir NF
5. Devolução de compra
1. Cadastrar uma NF através de Lançamento Manual
Para dar Entrada em uma Nota Fiscal de forma Manual siga os passos abaixo:
1.1. Escolha o Tipo de Lançamento:
- No menu, vá para Compras > Entrada de NF e clique em +Novo.
- No campo Tipo de lançamento, selecione Lançar manualmente.
1.2. Selecione o Modelo do Documento:
- Escolha o Modelo do documento apropriado e clique em Continuar.
1.3. Preencha os Dados Gerais:
- Complete os Dados Gerais da nota fiscal. Lembre-se de que os campos com um asterisco (*) são obrigatórios. Após preencher, clique em Continuar.
1.4. Adicionar Produtos:
- Clique em Adicionar Produto.
- Informe os dados do produto e clique em Salvar.
- Para adicionar mais itens, repita o processo clicando novamente em Adicionar Produto.
- Após finalizar a adição de produtos, clique em Continuar.
1.5. Configuração de Preços:
- No submenu Preços, configure as opções de preços.
Uso da Funcionalidade
Para utilizar melhor a funcionalidade, é importante compreender as especificações da tela para cada definição de preços:
- Manter Preços Atuais
Item: Indicador da ordem dos produtos.
Preço de Custo Atual: Busca o preço de custo que está registrado no Cadastro de produtos.
Markup Atual: Apresenta o markup atual que está registrado no Cadastro de produtos.
Preço de Venda Atual: O cálculo é feito somando o Preço de Custo Atual e a porcentagem de Markup Atual. O resultado é o Preço de Venda Atual que está registrado no Cadastro de Produto.
Novo Preço de Custo: Busca o preço de custo com base na nota fiscal .
Novo Markup: O sistema calcula o novo markup com base nos seguintes valores:
1. Novo preço de custo: Esse valor é obtido a partir da nota fiscal.
2. Novo preço de venda: Esse é um preço fixo, conforme a definição para manter os preços atuais.
O novo markup é, então, calculado utilizando esses dois valores.
Novo Preço de Venda: O Novo Preço de Venda é mantido conforme a definição estabelecida para preservar preços atuais.
- Manter Markups Atuais
Item: Indicador da ordem dos produtos.
Preço de Custo Atual: Busca o preço de custo que está registrado no Cadastro de produtos.
Markup Atual: Apresenta o markup atual que está registrado no Cadastro de produtos.
Preço de Venda Atual: O cálculo é feito somando o Preço de Custo Atual e a porcentagem de Markup Atual. O resultado é o Preço de Venda Atual que está registrado no Cadastro de Produto.
Novo Preço de Custo: Busca o preço de custo com base na nota fiscal.
Novo Markup: O novo Markup é mantido conforme o Markup Atual, devido a definição estabelecida para preservar Markus Atuais.
Novo Preço de Venda: O cálculo é feito somando o Novo Preço de Custo e a porcentagem do Novo Markup. O resultado é o Novo Preço de Venda.
- Definir Markup Único para todos os Produtos
Ao selecionar a opção 'Definir Markup Único para todos os Produtos', o sistema exibirá um campo no topo da tela, ao lado da definição dos preços, para inserir a porcentagem do Markup único.
Item: Indicador da ordem dos produtos.
Preço de Custo Atual: Busca o preço de custo que está registrado no Cadastro de produtos.
Markup Atual: Apresenta o markup atual que está registrado no Cadastro de produtos.
Preço de Venda Atual: O cálculo é feito somando o Preço de Custo Atual e a porcentagem de Markup Atual. O resultado é o Preço de Venda Atual que está registrado no Cadastro de Produto.
Novo Preço de Custo: Busca o preço de custo com base na nota fiscal.
Novo Markup: O novo Markup é mantido conforme a definição de markup único, no topo da tela de preços.
Novo Preço de Venda: O cálculo é feito somando o Novo Preço de Custo e a porcentagem do Novo Markup. O resultado é o Novo Preço de Venda.
Nota: Após Salvar a nota de entrada os valores inseridos nessa tela de Definição de Preços, atualiza de forma automática no Cadastro de Produtos em (Cadastros/ Produtos) na aba 'Valores e Custos'. Clique em Continuar para prosseguir.
1.6. Informações de Transporte:
- Será direcionado para o submenu Transporte. Informe os dados necessários e clique em Continuar.
1.7. Informações de Faturas:
- No submenu Faturas, informe a Condição de pagamento e clique em Gerar.
- Preencha os Apontamentos financeiros, incluindo os campos obrigatórios (*) e o Valor, e clique em Lançar.
1.8. Finalização:
- Clique em Salvar para concluir.
- Uma mensagem de sucesso será exibida, confirmando que a nota fiscal foi registrada com sucesso.
2. Cadastrar uma NF através de Importação de XML
Ao importar o XML, o Fornecedor e a Transportadora são cadastrados de forma automática.
Nota: É cadastrada de forma automática o tipo de transportadora por Contratação do Frete por conta do Destinatário(FOB).
Importar o Arquivo XML
- Vá para o menu Compras > Entrada de NF e clique em +Novo.
- No campo Tipo de lançamento, selecione a opção "Importar XML".
- Escolha o arquivo XML e clique no botão no canto inferior Importar XML. Será exibida a tela para realizar os Lançamentos do Documento Fiscal por etapas:
2.1. Preencher os Itens
- Informe os dados solicitados, podendo relacionar os produtos encontrados na nota fiscal importada à um produto correspondente no sistema ou cadastrá-los como um produto novo.
- Os campos identificados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
- Clique em Continuar.
2.2. Quantidades
- No submenu Quantidades, é possível editar a Unidade de Medida que entrará no estoque e informar o Multiplicador.
- Clique em Continuar.
2.3. Informações Fiscais
- No submenu Informações Fiscais, é possível realizar alterações nos produtos conforme necessário.
- Após concluir, clique em Continuar.
2.4. Configurar Preços
- No submenu Preços, configure as opções de preços.
- As especificações dessa funcionalidade são as mesmas que o Lançamento Manual descrito no tópico anterior.
- Após configurar, clique em Continuar.
2.5. Gerar Faturas
- No submenu Faturas, informe a Condição de pagamento e clique em Gerar.
- Informe os Apontamentos financeiros, preencha os campos obrigatórios (marcados com asterisco *) e o Valor.
- Clique em Lançar.
2.6. Salvar e Concluir
- Após preencher todos os dados, clique no botão Salvar.
- Uma mensagem de sucesso será exibida, indicando que o processo foi concluído com êxito.
3. Editar NF
Para editar uma nota fiscal, acesse o menu Compras > Entrada de NF e clique na opção Editar, para visualizar as informações da nota.
Observação: Após salvar a nota, não é possível editar seus campos. Para fazer alterações, é necessário excluir a nota e registrá-la novamente.
4. Excluir NF
- Acesse o menu Compras > Entrada de NF e clique na opção Excluir, referente à nota.
- Será exibida uma mensagem de confirmação da exclusão, clique em Sim.
- O sistema exibirá uma mensagem de sucesso.
Atenção: A exclusão de uma Nota Fiscal de Entrada só é permitida dentro de um período retroativo de até 30 dias.
5. Devolução de compra
Para realizar a devolução de compra, acesse o menu Compras > Entrada de NF e clique na opção Editar, referente à compra.
No submenu Produtos, selecione o(s) item(ns) que deseja e clique no botão Gerar Devolução, que será habilitado.
Selecione a operação de devolução de compra e os demais campos obrigatórios e clique em OK.
O sistema exibirá uma mensagem de sucesso e irá gerar um registro no pedido de venda, que deverá ser informado a fatura e então concluído o pedido.
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