Orçamento
Orçamento
Vendas/Orçamentos
Acessada através do caminho Vendas > Orçamentos.
Tópicos deste artigo:
1. Criar um orçamento
2. Editar orçamento
3. Excluir orçamento
4. Editar produto do orçamento
5. Excluir produto do orçamento
6. Transformar orçamento em venda
1. Criar um Orçamento
Para realizar um orçamento, acesse o menu Vendas > Orçamento e clique em +Novo.
Selecione o Vendedor e o Cliente.
Após, clique em Adicionar Item.
No campo Produto, selecione o item através da descrição ou pelo SKU ou Código de barras e clique em Salvar.
Para adicionar mais produtos ao orçamento, clique botão Adicionar Item para ser habilitado um novo campo de pesquisa de produto.
Após, em Meios de Pagamento, selecione a Condição de pagamento.
Neste momento é possível definir desconto ou acréscimo para o orçamento, informando-os no campos correspondentes.
Clique em Gerar.
Para finalizar o orçamento, clique no botão Salvar.
O sistema exibirá uma mensagem de sucesso e será habilitado o botão Mais Opções, que permite a impressão do orçamento.
2. Editar orçamento
Para editar um orçamento, acesse o menu Vendas > Orçamentos e clique na opção Editar, referente ao orçamento.
Realize as alterações que deseja e clique em Salvar.
O sistema exibirá uma mensagem de sucesso.
3. Excluir orçamento
Para excluir um orçamento, acesse o menu Vendas > Orçamentos e clique na opção Excluir, referente ao orçamento.
Será exibida uma mensagem de confirmação da exclusão, clique em OK.
O sistema exibirá uma mensagem de sucesso.
Observação: O orçamento quando transformado em Pedido, só poderá ser excluído após a exclusão do Pedido.
4. Editar produto do orçamento
Para editar um produto do orçamento basta clicar no ícone de ferramenta referente ao item selecionado e efetuar a alteração.
Finalizado o processo, clique no botão Salvar Produto e após Salvar, para salvar o orçamento.
O sistema exibirá uma mensagem de sucesso.
5. Excluir produto do orçamento
Para excluir um produto do orçamento basta clicar no ícone de lixeira referente ao item selecionado.
Finalizado o processo, clique no botão Salvar, para salvar o orçamento.
O sistema exibirá uma mensagem de sucesso.
6. Transforma orçamento em venda
Para transformar um orçamento em venda, acesse o menu Vendas > Orçamentos e clique na opção Editar, referente ao orçamento.
Após, clique em Mais Opções.
Após, clique em Transformar em Pedido.
Neste momento, será feito o direcionamento para a tela de Pedidos gerando um novo Pedido relativo ao orçamento, podendo ser feito a emissão de Notas Fiscais.
Links relacionados
Condição de pagamento (Forma de pagamento)
Cadastro de funcionário (vendedor)
Ficou com dúvida? Entre em contato conosco via whatsapp no número (27) 3442-1300.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily share your documentation with the world through a beautiful website