Pedidos

Pedidos de venda

Vendas/Pedidos

O pedido é realizado através de uma operação configurada como Saída.

Referentes a NF-e ou NFC-e.

Acessada através do caminho Vendas > Pedidos.

Observação: a tela principal de pedidos lista também vendas realizadas através do módulo de venda rápida.

Tópicos deste artigo:

1. Criar um pedido

2. Editar produto do pedido

3. Excluir produto do pedido

4. Excluir pedido

5. Devolução de venda

6. Carta de correção

7. Estorno

1. Criar um Pedido

1.1. Acessar o Menu de Vendas:

Navegue até Vendas > Pedidos.
Clique no botão +Novo.

1.2. Preencher os Dados Gerais:

Informe a Operação.
Selecione o Cliente.
Escolha o Vendedor.
Nota: O campo Vendedor listará apenas os funcionários configurados com a função específica de Vendedor (Pessoas > Funcionários).
Clique em Continuar.

1.3. Adicionar Produtos ao Pedido:

No submenu Produtos, clique no botão Adicionar Produto.
Selecione o Produto desejado.
Se necessário, altere a quantidade no campo Quantidade.
Clique em Salvar Produto.
Para adicionar mais itens ao pedido, repita o processo clicando novamente em Adicionar Produto.
Após adicionar todos os produtos, clique em Continuar.

1.4. Informar Dados de Transporte:

No submenu Transporte, preencha os dados necessários.
Nota: Os dados serão preenchidos automaticamente pelo sistema se o cliente selecionado possuir um endereço configurado como Favorito em seu cadastro (Pessoas > Clientes > Endereços).
Clique em Continuar.

1.5. Gerar Faturas:

No submenu Faturas, informe a Forma de Pagamento.

Clique em Gerar para criar os pagamentos correspondentes ao valor total da venda.

Após gerar os pagamentos, clique em Continuar.

1.6. Finalização:

Uma mensagem de sucesso será exibida confirmando a conclusão do processo de venda.

Após concluído o pedido, será habilitado o botão Mais Opções, que permite: Imprimir Pedido, Clonar venda, gerar NFC-e, gerar NF-e e Faturar Pedido, Emitir Promissória, Emitir Carnê.

Observação: Para definir informações padrões para cliente, vendedor e operação nos pedidos de venda, verifique o tópico de Configurações Padrões, no artigo Empresas.

2. Editar produto do pedido

Durante a realização do pedido de venda é possível editar um produto que foi adicionado, para isto, clique no botão com símbolo de ferramenta, correspondente ao item que deseja alterar, no submenu Produtos.

Realize as alterações que deseja e clique em Salvar Produto.

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso.

3. Excluir produto do pedido

Durante a realização do pedido de venda é possível excluir um produto que foi adicionado, para isto, clique no botão da lixeira, correspondente ao item que deseja excluir, no submenu Produtos.

4. Excluir pedido

Apenas para pedidos não faturados e que não tiveram nota emitida.

Para excluir um pedido, acesse o menu Vendas > Pedidos e clique na opção Excluir, referente ao pedido.

Será exibida uma mensagem de confirmação da exclusão, clique em OK.

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso.

5. Devolução de venda

Nota: Este procedimento aplica-se apenas a pedidos faturados.

Acesse o Menu de Vendas:

Navegue até Vendas > Pedidos e selecione a opção Editar referente ao pedido desejado.

Selecione o Produto:

No submenu Produtos, escolha o item que deseja devolver e clique no botão Gerar Devolução, que estará habilitado.

Selecione a operação de devolução apropriada e clique em OK.

Confirmação:

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso e criará um novo registro de pedidos com o status de Concluído.

Finalize a Devolução:

A nota de Devolução será aberta para revisão das informações.
Verifique todos os dados e clique em Continuar até chegar ao submenu Faturas.
No submenu Faturas, informe a Forma de pagamento e clique em Gerar.
Clique em Salvar para concluir.
Uma mensagem de sucesso será exibida.
Após essa etapa, a nota de Devolução poderá ser faturada.

6. Carta de correção

Apenas para notas modelo 55.
Para criar uma carta de correção, acesse o menu Vendas > Pedidos e clique na opção Editar, referente ao pedido transmitido.
Selecione o submenu cartas de correção e clique no botão Carta de Correção.
Informe a observação e clique em OK.
O sistema exibirá uma mensagem de sucesso.

7. Estorno

Ao finalizar uma venda, a opção de Estorno estará disponível em Mais Opções, mas somente após o prazo de cancelamento expirar: 30 minutos para NFC-e e 24 horas para NF-e.

Passos para gerar a Nota Fiscal de Estorno:

7.1. No menu de Pedidos:

Clique em Mais Opções > Estorno.
Uma tela será apresentada para inserir as informações necessárias para o estorno.
Preencha os campos obrigatórios (*).
Clique em Continuar.

7.2. Edição da nota de Estorno:

A nota de estorno será aberta para revisão das informações.
Verifique todos os dados e clique em Continuar até chegar ao submenu Faturas.
No submenu Faturas, informe a Forma de pagamento e clique em Gerar.

7.3. Finalização:

Clique em Salvar para concluir.
Uma mensagem de sucesso será exibida.
Após essa etapa, a nota de estorno poderá ser faturada.

Nota: Para realizar o estorno corretamente nas movimentações, são necessárias duas operações:

Estorno de Entrada de Venda: O Estorno de Entrada de Venda é utilizado para reverter uma venda quando já passou o prazo de cancelamento da nota fiscal original. Este procedimento faz com que o valor da venda retorne ao sistema como uma entrada.

Estorno do Estorno: O Estorno do Estorno é usado quando é necessário "cancelar" um estorno já feito anteriormente que esteja incorreto. Isso permite que o valor retorne ao sistema para que o estorno da nota de origem possa ser refeito corretamente. Este procedimento pode ser aplicado tanto em entradas quanto em saídas, dependendo do caso específico.

Exemplos Práticos

Exemplo 1: Estorno de Entrada de Venda

1.Emissão da Nota Fiscal de Venda: Uma nota fiscal de venda é emitida e já passou o prazo de cancelamento.

2. Estorno da Venda: Para reverter a venda, é emitido um Estorno de Entrada de Venda, fazendo com que o valor da venda retorne ao sistema.

Exemplo 2: Estorno do Estorno

1. Verificação de Erro no Estorno: Após emitir um estorno, percebe-se que ele foi feito de forma incorreta.

2. Emissão do Estorno do Estorno: Para corrigir o erro, emite-se um Estorno do Estorno, "cancelando" o estorno incorreto.

3. Novo Estorno da Venda: Após o Estorno do Estorno, um novo estorno da venda original é emitido corretamente.

Observação: Antes de criar as operações, verifique as informações fiscais com a contabilidade. Lembre-se de que o estorno deve ser utilizado apenas se não for possível realizar a Devolução de Venda.

Links relacionados

Operação

Condição de pagamento (Forma de pagamento)

Tabela de preço (Preço de venda)

Cadastro de funcionário (vendedor)

Ficou com dúvida? Entre em contato conosco via whatsapp no número (27) 3442-1300.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator